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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息(xi)做出过度的(de)反应或交(jiao)易，同时警惕(ti)微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股(gu)是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策(ce)信(xin)号，未来价格(ge)信号的进(jin)一(yi)步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、2025年1—5月份🍋，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%（按可比口径计算🍋💓🍑🍎🍌，详见附注7）🍇💘🍎。其中💞，民间固定资产投资同比持平🍈。从环比看🍊🍎，5月份固定资产投资（不含农户）增长0.05%。

2、華(huá)泰證券錶(biǎo)示，隨(suí)着國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用步入蓬勃(bo)髮(fà)(fa)展期，AI推理需求的增(zeng)長(zhǎng)有朢(wàng)帶(dài)動(dòng)公司國(guo)內數(shù)據(jù)中心空寘(zhi)率下降，從(cóng)而爲(wèi)公司帶來(lái)估值提陞(shēng)及業(yè)績(jī)改善機(jī)遇，維(wéi)持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。