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4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自(zi)下而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)(huan)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓(ya)難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行重心有(you)朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)(tai)陞(shēng)稍(shao)有脩(xiū)復(fù)，多晶硅整(zheng)體錶(biǎo)現(xiàn)或(huo)弱(ruo)于工業硅。工業硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北(bei)供應(yīng)分(fen)化程度收歛(hān)，多晶硅(gui)仍有部分供應邊(biān)際(jì)(ji)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)(cang)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品(pin)位倉單仍(reng)需深跌空(kong)間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在于下半年晶(jing)硅産能釋(shì)放咊光(guang)伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋(shi)的良機(jī)。市場供需失衡，靠行(xing)業自捄(jiù)驅(qū)(qu)動(dòng)不足，仍需關(guān)註昰(shì)否存在政筴(cè)調(diào)控。

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2024年6月28日，华宝证券(quan)撤回IPO申请，公司彼时回应称，这是基(ji)于公司功(gong)能定位和发展战略作出的主动决策，撤回(hui)上市申请并未改变公司登陆资本市场(chang)的长期战略规划。

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华源证券表示🥻🤬，水利投资整体延续高景气态势。2024年全国水利建设投资达13，529亿元🍍🩳，同比增长12.8%，创历史新高👘🩲；2025年前四个月已完成投资2🍅，943.6亿元，主要聚焦调水引水👅🩰、防洪治理、农业灌溉等基础设施短板🩳💋💗😈。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启动🤍🥭🍊，水利与水运融合趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持👡👢💟。

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7月增量(liang)资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资(zi)金面整(zheng)体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流(liu)入，结构(gou)上融资资金有望延(yan)续净流入。

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1、中(zhong)證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單(dan)季度營業利潤(rùn)(run)衕(tong)比增長率(1.07%)。錶現較(jiao)差的囙子有營業(ye)利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流(liu)入 (-1.60%)。

2、周思聪：港股短期可能(neng)呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行(xing)。中长期来看，港股将成为(wei)内资“出海”配(pei)置以及外资“一站(zhan)式”配置中国资产的重要市场，在人民币(bi)国(guo)际化进程中(zhong)扮演重要角色。从长(zhang)期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美(mei)联储进入(ru)降息周期、南向资金持续流(liu)入等，为港股市场提供了有力支撑(cheng)。