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在“电风扇”式(shi)的轮(lun)动行情中，把握高(gao)切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段性见(jian)顶。以创新药为(wei)例，近期(qi)板块的走(zou)强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号(hao)。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获(huo)期，板块(kuai)中枢(shu)上移，基本面优质的创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于重视(shi)时间(jian)成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥(yong)挤(ji)度(du)提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金(jin)逐(zhu)渐选择(ze)止盈。同(tong)时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活(huo)跃(yue)等(deng)现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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不幸的是，这为后续几乎所有项目决策定下了基调😈💞👠💘。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车🩲，关键在于优先确保两地间的通行速度。成本与速度之间或许需要权衡😈🥕，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况。然而🩱💋👝🍆，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度。

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另据《以色列时报》15日援引《塞浦路斯邮报》报道👢🥬🥦，塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯说🩲👞，他当天安排了与以色列总理内塔尼亚胡通电话，因为伊朗已寻求让该国“向以色列传达信息”👄。“我们将与所有人对话，并尽我们所能……我们努力传达信息💝👝🥔，创造条件，以便结束这种困难局面🥥🌽。”赫里斯托祖利季斯说。

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近日，华(hua)泰柏瑞旗下跟踪沪深300指数的(de)ETF产品宣布实施2025年度首次(ci)现金分红，每10份基金份(fen)额拟派发(fa)0.880元，预计分红总额将突破80亿元，有望刷新境内(nei)ETF单次(ci)分红历史纪录。此次分红(hong)权益登记日为6月17日，除息日为6月18日，现金红(hong)利将于6月27日发(fa)放。该(gai)产品作为全市场规模(mo)最大的权益ETF，管理规模超3800亿元(yuan)，基金份额超950亿份。此次大额(e)分红得(de)益(yi)于基金良(liang)好的业绩表现以及(ji)市场环境的支持。

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2、行业配置上💞，适度均衡配置👛👘，建议关注有色金属、军工😠🍊💌🥥、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控、并购重组等🥥。