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赵宪成：我们关注三大板块(kuai)：一是消费领域，宠(chong)物、医美、免税等新消费(fei)细分行业消费韧(ren)性强，品牌(pai)提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科(ke)技板块，港股科技板块拥有许多(duo)成熟、稳定且盈利能力强的互(hu)联网巨头企业(ye)，它们在行业轮动中具有优(you)秀的基本面(mian)表现及更高的估值性(xing)价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事(shi)业、电信(xin)运营商等。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业(ye)企(qi)业盈(ying)利数据(ju)、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指(zhi)标或能为中报前(qian)瞻提供一(yi)定的参考。预计中报(bao)业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、（三）安全(quan)檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證(zheng)件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水(shui)埗區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)20分至下午(wu)16時30分從(cóng)昂舩洲(zhou)軍營西門(mén)接受安檢后入營蓡觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)(lan)中心衕(tòng)時(shi)麵(miàn)曏(xiǎng)市民(min)開(kāi)放。

2、从板块轮动来看🧄👞💕，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🎒🥾，红利也开始滞涨🍉。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥾，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。