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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍌🍑😻，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💌🧄👜🍒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🧄🥑👛🧡，算力供应链（AI服务器、PCB👙🍏、ASIC芯片、光模块🍒💕🌽、交换机🩱🥥🧄💌、算力租赁等）值得重点关注🥕🤍；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👜，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💟🥬🥬，品类方面建议关注AI眼镜😈🍅、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👢🍒🥭🍏，港股是全球的风险资产的避风港🩳，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😈💝，但需要耐心等待👜。

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这导(dao)致周五股市抛售，道琼(qiong)斯指(zhi)数当日暴跌超过(guo) 700 点。三大主要股指(zhi)在交易日均下跌超过 1%。周(zhou)五的下(xia)跌使三大指数(shu)全周转为下跌。道指(zhi)全周下跌 1.3%，标普 500 指数和纳斯达克综合指数分别下跌 0.4% 和 0.6%。

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1、三是改善了企业效益和(he)预期。宏观政策(ce)持续发力，市场销售扩大，带(dai)动企业效益改(gai)善、利润(run)恢复和预(yu)期改(gai)善。从企业效益看，1-4月份，规模(mo)以(yi)上工业企业利润同比增长1.4%，比1-3月(yue)份加快0.6个百分点，其中4月当月增长3%，比上月加快0.4个百(bai)分点(dian)。从预期(qi)和(he)信心来看，5月制造业采(cai)购经理(li)指数比上(shang)月回升0.5个百分点，其中生产指数升到扩张区间；服务业商务活动指数为50.2%，连续(xu)三个月保持在景气区间。

2、何杰称，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则🧡👘，有望试点红筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。