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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍍🍓💞🧡，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下💕，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥬👜🧅🤬，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥥，全年4次加息🍓👢🍌🍈，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍊，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👙💝🥔，23年恒生指数下跌-13.8%🥦💗🍒🧡🩳，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151😠。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍋😠🍄👛，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👙，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥻👡，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🤍🍑，AH溢价指数从133升至151。当前来看👘，美元短期走强概率不大🌽👛🍉，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍊🍒🍆，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍓。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥝💋💛，可能出现美债大幅增发的情况🩱🥝🍋🍏🧄，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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今年一季度公司实现业绩“开门红”👄。一季度🍅💝🍊，公司实现营业收入3.14亿元💋👿👝🥝，归属于上市公司股东净利润1.25亿元🎒🥦🥻，归属于上市公司股东净资产2.13亿元💋🍇，显示公司各项财务指标持续改善🍍。

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按跌幅排序，深高速跌幅居首🍏🥥🧡，接近21%💘💔，其最新融资余额较去年末增加65%以上💘🥕🧄🩰。公司此前指出👜💟，预计公司收费公路业务总体平稳，清洁能源发电业务受风资源及弃风率变化会有一定波动，但预计总体稳定👚👚🍅。机构一致预测公司2025年净利润增幅有望超过35%👠🥬。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路😡，红利底仓+小盘成长🍇🍓💋。红利方面🍆🍋🥑🍍，在通胀尚未回归🧡👠💘，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💘🥝🧅👙，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥝👡💌👅，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👠🍅🍌👗💋、公路🧅😡；补贴政策推动下🥭🩲，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧅。②改善视角下🤍💘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍒👜；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥝，关注存量项目进入收获期💝👙🥬🍋，自由现金流释放加速的电信运营商🍌👄👗💋👠。小盘成长方面🥥💌🥾，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👘💖😡🥒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍎💛🥥。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥝💕💝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥻💋🩰🍓🩰，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥝😻🥦🧡。行业关注自主可控💔，包括电子（算力🩱💋、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🧄👢🥬、操作系统）💯🍑🩱、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩰🍌💗👠。

2、综合伊朗迈赫(he)尔通讯社和《德黑兰时报(bao)》15日报道，伊朗(lang)外长阿拉(la)格齐(qi)当天重(zhong)申，以色列对伊朗核设施(shi)的袭击已(yi)经“越过红线”，伊朗对以(yi)色列(lie)的回击是“合法自卫”。他表示，如果以色(se)列的侵(qin)略停止(zhi)，伊(yi)朗的反击自然也将停止(zhi)。