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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻🌽，国内轮胎厂高库存高开工低利润👘👡，终端走弱预期或向上传导负反馈🤍。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🍏🍑🍊，预计2025年橡胶需求增长幅度有限🍅。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间(jian)的(de)行业(ye)和赛道。牛市(shi)阶段II，容(rong)易出现(xian)增量(liang)资金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的(de)方向一定(ding)是当时空间(jian)相对最大，成(cheng)长性最好，不容易受到(dao)估值(zhi)约束的行业，也就是说(shuo)，就算(suan)估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可(ke)以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会(hui)选择当时的主线或者赛道进行投资。

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6月工业金属价格多数上(shang)涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍(nie)价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅(qian)库存下行，镍库存(cun)上行。贵金(jin)属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面(mian)，锑价格(ge)下(xia)行，稀土价格上(shang)行。

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1、公司于2025年6月28日收(shou)到秦皇島(dǎo)市國(guó)資委《關(guān)于計(jì)劃(huà)減(jiǎn)持秦皇島港股份有限公司股份的告知圅(hán)(han)》。囙(yīn)自身髮(fà)展(zhan)需要(yao)，秦(qin)皇島(dao)市國(guo)資委(wei)擬(nǐ)(ni)通過(guò)大宗交易方式(shi)減(jian)持其所持有公司股份不超過1.12億(yì)股，即不超過公司總股本的2.00%，減持期間(jiān)爲(wèi)本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥥🍄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍓。第二🩳🍒，外部流动性方面👢🍇🩲👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😠🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈🍄🥔，加力实施增量政策”👝🥭🥑😻，关注7月政治局会议的表述变化🥕。第四，市场交易和增量资金层面🍇🥑，近期在以伊冲突缓和后🍌🥾，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩰💝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👅，成长价值风格或相对均衡。