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嘉信理(li)财(cai))交易及(ji)衍生品策(ce)略主管Joe Mazzola表示：“市场目前依旧呈(cheng)现出看涨情绪。因此我们看到，投资者(zhe)正在(zai)寻找股票市场回调(diao)时的买入机会。”

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操作层面，中期维度下（7-8月份）👛，半年报依然是很重要的逻辑链🧄💝，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🩳💕🥾，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块💕、PCB）、游戏👝、军工、出口（摩托车🍒💔、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🥑🩱🩰。

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1、在上个月的(de)月(yue)度观点报告中，我们写道“展望(wang)6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类指数相(xiang)对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动性(xing)和监管环(huan)境(jing)更加有利于权重、质量类风格(ge)的(de)表现。实际情况来看，6月市场(chang)走势(shi)维持了震荡的趋势，指(zhi)数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬(xun)，由于伊以冲(chong)突(tu)的影响，市场一度震荡调整，后(hou)随地缘缓和，市场(chang)重(zhong)回到反弹的态势，并(bing)且(qie)完成了(le)多个指数(shu)的(de)突破。科技风格明显占优，科技龙指(zhi)数表现较好。

2、3、新能源产业链，硫(liu)酸镍呈(cheng)现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比(bi)增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终端(duan)和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三元(yuan)产业链整体出口均有放缓，同时，国内三元电(dian)池装机同比放缓。下半年尽管在政策(ce)驱动的(de)背景下，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动(dong)并不强。