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我们在中期策略(lve)报告(gao)中(zhong)描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来(lai)，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行(xing)股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升(sheng)。据(ju)估算，沪深300指数(shu)总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场(chang)走势产生显著影(ying)响，也会对市(shi)场风格的演变起(qi)到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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那么此时🥝🩲🍊，市场选择的共性特征👝，就是在那个时代盈利增速相对较高💕🥬，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍒🍍🥒，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👞🥥💔🍑，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🤬😻👚，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🤍🥿👠，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍓。

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2、截至(zhi)2025年6月27日，宽基指数来(lai)看，上证指数、沪深(shen)300、中证500、中(zhong)证1000处于估值(zhi)分位数“适(shi)中”等级，创业板指处于估值分位(wei)数“安全”等级。