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本周全市场股票池中👡，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🧡、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%💝，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般💗🧄💖👿💝。

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华安证券表示，银行板块具备(bei)良(liang)好的市(shi)场适(shi)应(ying)性和中长期(qi)战略投资价值。下半年尤其是四(si)季度，在经济(ji)改善叠加流动性宽松的(de)宏观环境下，银行(xing)板(ban)块通常出现(xian)季节性机会；银行具备(bei)资(zi)金(jin)中长期(qi)流入的(de)政策导向和趋势。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🩲🥕🍉🍅，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金💯🥑，剩余资金将有序下达👘🍋。6月24日🥬，中国人民银行🌽、国家发展改革委、财政部、商务部🌽、金融监管总局🥥🥬🥬、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💌😈💓🩱。《意见》从支持增强消费能力🥭🧅、扩大消费领域金融供给🩲👄、挖掘释放居民消费潜力🥔🩰🍋、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日👛👅🥬🧅，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🥭，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省😈👙、广西壮族自治区🍎🍋🌽👘、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、哑(ya)铃配(pei)置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘(pan)的哑铃结构。逻辑一，业绩维度(du)指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集(ji)体回升，偏向防(fang)御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半(ban)年中证 2000 成交额占比(bi)提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的(de)换手率强相关， 结合资(zi)产荒背(bei)景下，股市量能至少不弱(ruo)，量(liang)化资金在下半年仍有强话语权，这利(li)于小微盘的配置。

2、安全是(shi)一切Agent运行的基础。安全防护上，火山引擎针对企业数据和用户隐(yin)私(si)保护，如何(he)防止(zhi)恶(e)意攻(gong)击等安全(quan)挑战，火山引擎发(fa)布两(liang)款 AI 安全产品，目前已在联(lian)想、中国银联(lian)、长安汽车(che)等众多企业(ye)落地。AICC 密(mi)态计算：通过用户个人(ren)密钥加密、CPU/GPU 硬件可信(xin)环境计算、数据流转落盘全密文的方(fang)式，在不损失推理效果的(de)前提下，让企业像使用私(si)有模型一样安全(quan)合规的(de)使用云端模型。大模型应用防火墙(qiang)：通过精调的(de)小参数(shu)模型、分层(ceng)漏斗策略、流式送检机制，保障精准拦截攻击变(bian)种，同时不会增加推理延迟，为企业智(zhi)能体应用构建安全可信的大模(mo)型推理空间。