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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产(chan)预期(qi)下，棉价反(fan)弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响(xiang)郑(zheng)棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美(mei)关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量(liang)偏低，目前国内棉花商业库存已(yi)经(jing)降至新年度同期较低水平，同比(bi)下(xia)降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相(xiang)比，宏观与基(ji)本面均有好转，再破前低(di)概率较低。展望(wang)未来，新年度棉花供(gong)需格局是主要影响因(yin)素。目(mu)前看，新棉丰产预期较强，本(ben)年度国内新棉种植面积同(tong)比增加已是市场共(gong)识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段(duan)，天(tian)气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有(you)大幅(fu)超(chao)预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速(su)持续低于社(she)零(ling)，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于(yu)纯棉类需求。进出口方面，美国是(shi)我国主要(yao)的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税(shui)仍然(ran)较高，且未来降至特朗普上台之前水(shui)平难(nan)度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉(mian)价底部有支(zhi)撑，展望(wang)未来，棉花(hua)刚需仍在，需求韧(ren)性(xing)较强(qiang)，叠(die)加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期(qi)较强，抢(qiang)收预期偏弱，预计开秤价格与去年同(tong)期持平或略有下降，不(bu)足以支撑棉价持续上行，即下半(ban)年郑棉期(qi)价重(zhong)心或略有上移，但空间(jian)预计有限。

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结合细分领(ling)域中观(guan)指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持(chi)续(xu)；算力需(xu)求(qiu)持续高景气，中(zhong)高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额(e)同(tong)比趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出(chu)口量攀升(sheng)，半导体中(zhong)报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营商盈利(li)有望(wang)保持稳健增长。伴(ban)随AI应(ying)用商业化加速落地(di)，信创与(yu)国产替(ti)代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季(ji)度盈利或超(chao)预期。

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