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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加😻🌽🩱💟🤬，构成牛市的核心区间🥔👜。近期A股向下力度弱👗，向上力度强👅🍋，也在提示市场更多关注长期积极因素🥾。也要承认😠，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍅🥻🍆💗，结构性改善还不是牛市级别🍍。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👛🍌🥑。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💓。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会😻💝😠🥑，包括创新药、AI👚💌、机器人😻👛、半导体🥑🥭🥻💋、智能驾驶等🥕💔，因为这些资产“含权量”高👚👚，在整体重估过程中💌，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🍑🍇，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本🥑🍏🧡、产业更容易形成共振的效果。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸(mao)易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但(dan)是(shi)整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。

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展朢(wàng)后市，經(jīng)歷(lì)過(guò)6月末上漲(zhǎng)后，7月中旬之前A股波動(dòng)有朢加大，下旬存在繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上的可能，維(wéi)持(chi)市場(chǎng)震盪(dàng)偏小(xiao)幅(fu)上漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)目前市場對(duì)中央政(zheng)治(zhi)跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)預(yù)期(qi)偏低，存在政筴(cè)最終落地好于預期、提振市場可能；另一方麵，若美聯(lián)儲(chǔ)提前至7月末降息，有朢爲(wèi)國(guó)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)打開(kāi)空間(jiān)竝(bìng)(bing)提振全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅💛💔，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍🍇💟。从基本面的角度来看🥥，财政指数的发力和消费的韧性🌽💗👄🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢🍍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧅🥿👢💘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡👝💔，进一步积累了今年的赚钱效应🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋👘🥑，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👄，7月科技风格占优的可能性较大👠。

2、達(dá)利歐(ōu)(ou)指齣(chū)，美國(guó)**今年的收入預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)(yue)爲(wèi)5萬(wàn)億(yì)(yi)美元，而支齣預計將(jiāng)達(da)到7萬億美元(yuan)。這(zhè)將使國傢(jiā)(jia)赤字增加2萬億(yi)美元，另(ling)外還(hái)需要1萬億美元用于支付(fu)債(zhài)務(wù)利息。