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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振结果(guo)。一(yi)方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低(di)了市场对其潜(qian)在(zai)执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因(yin)，故近(jin)期美元资(zi)产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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这里没有一个公式，但你真的懂的时候你会知道的。最重要的东西是你能真正忽略市场的波动🩳，聚焦在生意上。想象你打算买一家公司，拿着10年都不上市你依然能睡好觉，那你大概就懂了。或者倒过来也一样，当你觉得一家公司10年内肯定会有大麻烦的时候，你大概不会想买的吧🥕💘🥾？（2019-05-04）

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺😻🩰。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💞，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍍🍇🍑。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🩱🥦，但短期而言😻，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格👗🩲🍅，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💞🧡。

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截至2025年(nian)6月26日，融资(zi)余(yu)额1.83万亿元，当月融资(zi)净流入373亿元，融资(zi)余额占A股流(liu)通市值的比例为2.42%，处于2016年(nian)以(yi)来(lai)的82.69%分位，融资融券平均担保比例回(hui)升(sheng)至273%。

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