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市场需求方面，我们依旧看好(hao)大型商用暖通的市场需求，业内(nei)公司均表示未看到数据中(zhong)心建设放缓的迹象，对商用暖通全(quan)年收入增(zeng)速预期基本在高个位数-双位数，产能布局积极。家用暖通方面，制冷剂切换对渠道库存造成扰动，叠加(jia)2H24 R410A机型大量出(chu)货带来高(gao)基数，2H25收入增速或放缓。我们预(yu)期欧洲(zhou)热泵迎来温和改善，对相(xiang)关公司业绩的(de)拖累(lei)将减小。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但(dan)影响(xiang)A股的(de)核心因素仍在于自身的结构(gou)。本周五A股、港股(gu)指数普(pu)遍回调，避险情(qing)绪推升能源、贵金属、军工上涨(zhang)，但中东局势对国内而言更(geng)多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问(wen)题。从风(feng)险溢价来看，在(zai)中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的(de)持续发力；结构上来看，前期活(huo)跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提(ti)升(sheng)后，细分赛道快(kuai)速(su)轮动，部分(fen)获利盘存在止盈需求。

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1、瑞银指出，按置地中环零售物业最新净有效租金210港元推算，恒地中环新海滨项目第一期毛收益率及净回报分别达到3.5%及2.5%👡，仍低于集团2024财年加权融资成本约4.51%。据指，Jane Street目前正在租用置地遮打大厦11万平方呎的楼面，此次搬迁意味着其办公面积扩张逾一倍，租金水平则较现有的平均净租金101港元提升。

2、在深圳经济特区建立45周年、综合改革(ge)试点(dian)实施5周年这一重要时点，何杰认为，《意见》的发布(bu)，以更(geng)高站位、更广(guang)维度、更深层次(ci)赋(fu)予深圳全新的改革开放使命，标志着(zhe)深圳改革开放事业(ye)迈入了崭(zhan)新的阶段(duan)。