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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国(guo)规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元(yuan)，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素(su)影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收(shou)入累计同比增长2.7%（前(qian)值(zhi)3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下(xia)降0.19个百分点(dian)。参考工业企业盈利二季度盈利(li)相(xiang)比一季度预计增幅收窄。

2、經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)(guo)人(ren)民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至(zhi)7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦(jian)艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。