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据兴业证券张启尧团队统计，从板块来看，目前(qian)汽车、有色、传媒、电力设备行业(ye)的AH溢价率(lv)已降至近十(shi)年最低水平，机械、环保(bao)、电子、通信、煤炭、交通运输等行业的AH溢价率也降至(zhi)10%以下较低分位。

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日内瓦 MKS PAMP SA 金属策略主管尼基・希尔斯（Nicky Shiels）表示：“中东一夜之间发生的事件🍍👄，转移了人们对美国移民**🍏🍅🩱、贸易政策 / 争端以及对参议院 OBBBA 法案关注的注意力。”

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2025年1月，聯(lián)郃(hé)國(guó)貿(mào)髮(fà)會(huì)議(yì)髮佈(bù)的《全毬(qiú)投資趨(qū)勢(shì)(shi)監(jiān)測(cè)報(bào)告》顯(xiǎn)示，受全毬經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)緩(huǎn)慢、地緣(yuán)政治衝(chōng)突加劇(jù)影響(xiǎng)，流(liu)入髮展(zhan)中國傢(jiā)的外國直接投資（FDI）已連(lián)續(xù)兩(liǎng)年齣(chū)現(xiàn)下降。

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1、中美初步达成贸(mao)易协议，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望(wang)延期。贸易框架朝着(zhe)逐渐明朗的方向推进。然而(er)周五以色列伊朗爆发冲突，全球资产受冲击。

2、2、估值：港股更便宜💘🍑，结构上汽车👛、军工🍎🍄、电力设备🍏、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13🍍💟🥭，万得全A PE（ttm🥔🍋🥿，下同）19.3倍，上证指数14.6倍🩱💟👚🎒，沪深300 12.7倍💘🍈，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🍒💓，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位💘。年初恒生指数PE 8.7倍🍊🎒，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🩱🍆💘，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🌽、17%分位，同期万得全A 17倍👛👅👘💘😻、24%分位。结构上看😈，取同在A、H两地上市的公司💌💋💓，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）💗💯、军工（107%）🥻🥥、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜💛😡。商贸零售（-43%）、家电（9%）🍑、银行（12%）💓💌🥝🥔、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。