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田希蒙：预(yu)计港股在(zai)政策托底、AI技术催化(hua)及资金面支撑下延续震荡(dang)上(shang)行趋势。宏观层面，稳增(zeng)长政策加码有望(wang)推动经济复苏深化，叠加港股企业(ye)营(ying)收受外围摩擦冲击相对有限(xian)，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技(ji)、医药等成长板块仍具修(xiu)复空间。

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6月27日，央行召开(kai)第二季度例会。从会(hui)议表述来看，1）对经(jing)济环境描述(shu)中，提到“贸易壁垒(lei)增多”，“物价持续(xu)低(di)位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策(ce)仍有(you)进一步发力空间，国内市场(chang)流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果(guo)增量政策(ce)能够继续落地，将对市(shi)场情绪形成进(jin)一步提(ti)振。

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除了财政赤字外，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿(yuan)降息的做(zuo)法，引发(fa)了外界对其可能提前提名一位美联储“影子(zi)主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。

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近日，证监会对退市公司南京越博动力系统股(gu)份有限公司（以下(xia)简称“越博动力”）下发行政处罚事先告知书，不仅拟对(dui)公司以及相关责(ze)任(ren)人员作出处(chu)罚，还拟对配合(he)公司(si)实施财务造假的两名(ming)主体进行处罚。这是(shi)证监会首次对配合造假(jia)方同步追责。

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1、云手机是什么？这一基于云计(ji)算技术的创新(xin)产品(pin)，基于ARM架构，通过“云端算力+本(ben)地交互”的方式(shi)，通过网络(luo)连接，将(jiang)手机的计算、存储等核心功能转移到云端服务器上执行，用户只需通过终端设备远程操作，即可享受(shou)到与传统手机相似的(de)功能和体验。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💌💓🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭💛👘🥬。从基本面的角度来看😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💖🍇，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄👘🧅🍇，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠🥒👝🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄🥑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅🩰🥥🥒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。