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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠🌽💌👛，财政指数的发力和消费的韧性🥾🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉🩰🩳🥕，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛🥕🥭、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍😠🤬🥥🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲💛🍄🥕🩰。在流动性和增量资金方面🩱，目前利率仍处于较低水平🥕🍈🩲，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒💘🍏😡，进一步积累了今年的赚钱效应🥿🍄👢，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬💓💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👘🍌🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋，7月科技风格占优的可能性较大。

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个人认为投资没有形式上的高低，只有懂的程度的差异。如果我能预见到一个公司有高成长，我当然愿意投🥕。我从来都很愿意投高成长的公司—如果我能确认他会是高成长的💛🍇。（2010-04-28）

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1、融资资金已经(jing)连续两个(ge)月净流入(ru)，且净流入规模在6月进一步(bu)扩大至(zhi)373亿元，显示当前市场风险(xian)偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元，当月融资净流入373亿元(yuan)，融资余额(e)占A股流通(tong)市值的比例为2.42%，处于2016年以来的(de)82.69%分位，融(rong)资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏(pian)好整体改善情形下，融(rong)资资金(jin)或有望继续活跃。

2、从“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来。各部门精心谋划加强项目储备👙🍉🥻💯，抢抓机遇用足用好国家政策🍅，高质量做好“两重”建设各项工作🥿😻😡，更多实物工作量加快形成。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快👄🥬😡👝，“两重”建设加快推进🍈，基础设施投资平稳增长🍅😡😈💘。据国家统计局相关人士介绍👘💌，今年1月份至5月份🥑，基础设施投资同比增长5.6%😠👞，增速比全部投资高1.9个百分点🩲💛🥑🍌；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点💞💞。