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分化中的收(shou)敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心(xin)资产行(xing)情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温(wen)的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设(she)备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等(deng)周期(qi)资源品受通胀上行影响(xiang)，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股(gu)相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水(shui)平快(kuai)速(su)回(hui)升，A股业绩优势放(fang)大，有望(wang)相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联(lian)储降息预(yu)期，若降息(xi)时点持(chi)续延(yan)后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大(da)，可(ke)能出(chu)现(xian)A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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2、日本利率：在日本通胀高位停留🍊，日本央行继续加息的背景下，日本国债收益率曲线的熊陡化或是今年下半年确定性相对较大的交易🥿🎒。