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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股(gu)息+内销经营基本(ben)面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流(liu)释放(fang)加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性(xing)，小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性(xing)（M2同比-社融存(cun)量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司(si)发挥好(hao)类(lei)“平准基金”两(liang)项政策(ce)支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身(shen)弹(dan)性更大的北交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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在襲(xí)擊(jī)髮(fà)生前的幾(jǐ)天裏(lǐ)，隨(suí)着緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)(shi)陞(shēng)級(jí)，一些分析師(shī)曾推測(cè)，一次打擊可能將(jiāng)油價(jià)推陞至每桶 100 美元以上。交易(yi)員(yuán)搶(qiǎng)購(gòu)看(kan)漲(zhǎng)期權(quán)(quan)，而噹(dāng)週五亞(yà)(ya)洲市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)后以(yi)色列飛(fēi)機(jī)開始投彈(dàn)時(shí)，這(zhè)一趨(qū)(qu)勢進(jìn)一(yi)步加劇(jù)。

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1、3、成本方面：本周EIA和API美国商业(ye)原油库存降(jiang)幅超预期，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度(du)累(lei)库，当前原油库存同比低5.93%；比近五年同期低8%；汽油库(ku)存比近五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期低17%。本周油价波动(dong)较大，周内(nei)一方面EIA发(fa)布月报，将年内全球(qiu)石油产(chan)量上调30万桶/日，同时将年(nian)内全球石油需求下(xia)调20万桶/日，给市场预期带(dai)来(lai)一定压(ya)力；另一方面有(you)消(xiao)息(xi)显示美伊局势升温，地(di)缘溢价再度带动油(you)价大涨。此外，当地时间10日晚，为期两天(tian)的(de)中美经贸磋商(shang)机制首(shou)次会议在(zai)伦敦(dun)结束，据彭博社等美国媒体报道，美国商务部长卢特尼克称，双方已就落实日(ri)内瓦(wa)共识达成了一个框架，也在一定程(cheng)度(du)上提振市场情绪。短(duan)期供应尚未出现大量增加，叠加需求端开启旺季，库存压力不大，油价暂时维持偏(pian)强格(ge)局。

2、从市场表现来看，截至6月13日🥕💞🍏🍋，上述110只避险个股年内股价平均涨幅达到4.17%，大幅跑赢沪深300指数（-1.8%）🤍👄🍑👢。黄金股表现极为优异，7只黄金股位居上述110只避险个股涨幅前7位🥝🍍👗💖，中润资源🥒👘😡💘、西部黄金、赤峰黄金涨幅位居前3名，均超过85%。