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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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2、6月美联储降息预期有所升温👅🩰🥭👛，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升🍒🍓👅🍉， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🥻👡🎒🍍😈。