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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🥕，成为本轮行情的引擎。另一方面🍎👙，国内供需两旺格局🍎，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🥾，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍒🩲👚；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🍒🍋💕，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍒🍍💔，这种风险存在但概率不大👘👢🍇，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性👙💛，若铜进口关税确定👛，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🥻🤬🥦🌽，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🍆，下有供给支撑的局面🧡🧅👞，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍍🤍💖，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🥭，“故事”容易证伪时段💞💞🍏。

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5月，计入**广义开支、商品(pin)房销售额、社会零售商品额、出口金额和企(qi)业(ye)资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需(xu)求(qiu)依然保(bao)持稳定，滚动三个(ge)月工业企业收入增速为(wei)3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持(chi)稳定。预计半年报上(shang)市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改(gai)善的态势(shi)。

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仕佳光子此前表示😠🎒🤬，公司通过泓淇光电基金🥥💟💗，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性🌽💟，构建完善的产业链体系👛👜🍒，有助于公司提高整体核心竞争力。

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同日，中国稀(xi)土还披(pi)露(lu)了一(yi)则变更公司总经理的公告，原公司总经理(li)闫绳(sheng)健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职(zhi)后，闫绳健(jian)继续担任公司党委书(shu)记、董事等职务，聘任(ren)梅毅为公司总(zong)经理，资(zi)料显示，梅毅曾(ceng)任中稀（江苏）稀土有限(xian)公司党委副书(shu)记、副董(dong)事长，广西国盛稀土新材料有(you)限公(gong)司董事，中稀（山东）稀土开发有限公(gong)司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南(nan)）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总经理。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行💘🍆，同时顺价机制落地🥿，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善😠👠。电力方面🤬，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行💝👝🥕，成本下降驱动盈利改善。

2、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接(jie)关(guan)乎创新产业发展机遇(yu)的把握和产业升级的进(jin)程。机(ji)构认(ren)为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动(dong)下(xia)，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复(fu)、政策鼓励(li)与资本(ben)市场改革共振的支撑下，并购市场有(you)望(wang)进一步释放产业整合与价值重塑空(kong)间。