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行业配置：维持哑铃配置思路🍉🥭，红利底仓+小盘成长。红利方面👜💕🍊🍑，在通胀尚未回归🍆🥒💔👠👗，价格低位运行的背景下🥬🍑🩳，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👛🍇🍋🍒，既可以延续其分红表现🤬👄🥝🥒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍎🥬。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍆，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💯，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥬，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💘🍍🍆，关注存量项目进入收获期😈👡，自由现金流释放加速的电信运营商🥻🥻🍊。小盘成长方面🥒🍅🍑🧅，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👛💗，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🩰🍋🩱，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍒👢💖💛。行业关注自主可控💘💯，包括电子（算力、半导体设备🍉👙🥻、芯片）🍇👗💝、信息化（数据库、操作系统）😠🥥🩲👡、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👛💘。

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近年来🍏🩰😡，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务，第三方业务规模稳步提升👿💘。比如，截至2024年末，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元🍒，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元。

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当前，全球百年未有之大变局纵深演进，国际竞争格局深度变化💔，深圳作为大湾区核心引擎和“双循环新格局”的重要节点城市，承载着重要的战略使命💛🤬🍒💖。何杰表示🧡，本次《意见》聚焦“教育科技人才体制机制改革、强化创新链产业链资金链人才链深度融合、构建更高水平开放型经济新体制、建设现代化国际化创新型城市”等关键环节，作出系列重要部署，标志着综合改革试点“2.0”正式启航🥭👡👞。这既彰显了中央“以改革破难题🥭、以开放促发展”的坚定决心👠，也表明了中央对于深圳在新时代改革开放新征程上“勇当尖兵”👛、为全国高质量发展贡献更多经验的殷切期盼🥥👚👄👞。

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高盛分析师预计👜，这些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%，中值为12%。目前🤬🍆🍏🥔，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍👡🎒🍄🌽🩱，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG，估值更具吸引力🧄💗🍈🍓👘。

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1、在深圳经济特区建立45周年😻🩳、综合改革试点实施5周年这一重要时点，何杰认为，《意见》的发布，以更高站位、更广维度、更深层次赋予深圳全新的改革开放使命，标志着深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段💝🎒😈。

2、据媒体报道，美银分析师Ethan Cui警告，部分医疗领域(yu)专家已(yi)计划在当前高位获利了结，倾(qing)向于选择具(ju)备稳定股息和收入(ru)增长的医疗(liao)滞涨股(gu)。