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消息面上，近期国(guo)常会议指出，要对全国房(fang)地产已供土地(di)和在建项目进行摸底，进一步优(you)化现有政策，提升政策实施的系统性(xing)有效性(xing)，多(duo)管齐下稳定预期激活需求、优化(hua)供给、化解风险，更大力度推动房地产(chan)市场止跌回稳。

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值得注意的(de)是，会议首次提出要对全国已供土(tu)地和在建项目进行摸底。陈文静认为，这是盘清市场存量(liang)的关键(jian)一步，将为存量(liang)的(de)盘活利用(yong)、优化新增土地(di)供应等奠定重要基(ji)础。而在化解风险方面，陈文静预计，未来政(zheng)策或将围绕改善企业(ye)资金面、强化“保交房”责任等方面进一步展开。

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“中东紧张局势是看跌美元观点需(xu)要应对的(de)风险，而非游(you)戏规则改(gai)变(bian)者，”摩根大通策略师Meera Chandan和Arindam Sandilya在上周五致客户的报告中表示(shi)，“我们目前(qian)预计现阶段美(mei)元受到的(de)支撑影(ying)响(xiang)不会持久。”

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利(li)底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权(quan)益资产在流动性(xing)宽松环境下估值(zhi)抬升(sheng)，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市(shi)场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流(liu)创造和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修(xiu)复之前，仍(reng)维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、招銀(yín)國(guó)際(jì)髮(fà)(fa)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，預(yù)期三一國際（00631）于2025財(cái)年將(jiāng)重返增長(zhǎng)(zhang)軌(guǐ)道，受穩(wěn)定掘進(jìn)機(jī)需求、大型港(gang)口設(shè)備(bèi)強(qiáng)勁(jìn)增長，以及國內(nèi)鑛(kuàng)用(yong)卡車(chē)錶(biǎo)現(xiàn)超預期推動(dòng)，認(rèn)(ren)爲(wèi)將觝(dǐ)銷(xiāo)綜郃(hé)採(cǎi)煤裝(zhuang)備（CCMUs）銷售相(xiang)對(duì)疲弱的影(ying)響(xiǎng)。此外，該(gāi)行預期(qi)三一國際(ji)新(xin)興(xìng)業(yè)務(wù)部門(mén)的虧(kuī)損(sǔn)處(chù)于可控水平（2025年預估約(yuē)2至2.5億(yì)元(yuan)人民幣(bì)），認爲可緩(huǎn)解市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)。