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對(duì)此，蔡定洲闡(chǎn)述道，在光伏裝機(jī)需求轉弱的揹(bēi)景下，對(dui)硅片的採(cǎi)購(gòu)需求或將(jiāng)減(jiǎn)少。受前期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需求前(qian)寘(zhi)以及7月光伏裝機需求季(ji)節(jié)性(xing)下降的影(ying)響(xiǎng)，近期多晶硅市場(chǎng)的壓(yā)力(li)加劇(jù)，主(zhu)流硅片市場價(jià)格全麵(miàn)走弱。此外(wai)，多晶硅的硅料庫(kù)存充足，短期市場或將(jiang)放(fang)緩(huǎn)採購節奏，衕(tòng)時(shí)后續(xù)開(kāi)工存在下降預(yù)期，中長(zhǎng)期(qi)需求也或將減少。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基(ji)指(zhi)數(shù)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市(shi)場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指(zhi)標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量(liang)能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數(shu)轉爲(wèi)(wei)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵(mian)，本週各大(da)股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)(jian)小。資金(jin)麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整(zheng)體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍🍏🩱，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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1、2025年6月30日，早盘开盘🍋💋，国内期货主力合约涨跌不一💗🩰👚。多晶硅🥑、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA💯🎒💘👞💗、焦煤、纯碱🍏💗、焦炭💕🥻👝🥝、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油🍑🥥、沪金🍓💓、沪银跌超1%，燃料油🤍💔、低硫燃料油（LU）🎒、沪锡🥑💛、甲醇跌近1%🥭🥿。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👝💖。盈利方面💔🍌🥭🥒🍅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😠🥿、价格拖累等因素影响🥦👅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子😻🩳、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥝💌🤍，如汽车、光伏🍒、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🥿、农副产品😻、家电、家具、饰品👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞🍆🥑🩳；此外贵金属👞👛、燃气、电力👄🥒💓、农化制品🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍊🍇👗🍄，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💘，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💓，公用事业燃气价格上行👞👜🍉。综合盈利🥔👅、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍎🥦，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🧅、医药生物（化学制药）、国防军工🍇🩳💟、有色金属（工业金属、贵金属💓、小金属）🩱🍊🥔🌽、计算机等👝。