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原料趋(qu)松：国内铅精矿(kuang)供给弱修复(fu)持稳，铅&银精(jing)矿进口表现亮眼；根据我(wo)们测算，2025年(nian)废铅料发生量增速为(wei)5.0%。矿端增(zeng)量逐(zhu)渐显现，废电池供应同比略有(you)好转，铅元素原料整体趋松。

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5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强🥒🩲，成本端的支撑预计增强🧅👚，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看💕💝，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限💗，上方幅度不看太高。

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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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2025年6月(yue)30日，早盘开(kai)盘，国内(nei)期货主(zhu)力合约涨(zhang)跌不一。多晶硅、工业硅(gui)涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦(jiao)炭(tan)、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪(hu)金、沪银跌(die)超1%，燃料(liao)油(you)、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌(die)近1%。

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1、最终6月指数先(xian)跌后涨，多数指(zhi)数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指(zhi)数上涨3.8%，科(ke)创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表(biao)现较好，科技龙头和创业(ye)板指领涨，科技龙(long)头指数涨(zhang)7%，创业板(ban)指(zhi)涨(zhang)6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较(jiao)好。消费龙(long)头跌幅较大。

2、除了退(tui)休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税，如果(guo)年龄未达到 59.5 岁，还(hai)需额外(wai)缴纳 10% 的(de)税款。不过，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用、合格的学费支付，以及首次(ci)购房(fang)者(zhe)最多 1 万美元的提款。