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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%👙、7.16%🧡🍄、-21.40%、10.03%🌽🍏🍏👢、31.54%💯👙，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🧡👅，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示👜🍊，个股描述不作为任何形式的投资建议👄🩲💋💗，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👛👗😈🍍🍋，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💞🥝👝、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍌。另，本文中的任何观点💛💓🍏、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🎒😻🍍🍊。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍇，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍏🥝🍇，基金投资须谨慎。

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受中美伦敦谈判(pan)相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月(yue)10日，A股盘中出现明显波动，中(zhong)美(mei)伦敦(dun)谈(tan)判的两(liang)则消息或对市场情(qing)绪产生较大影响。一(yi)是中美(mei)代表团合影中未(wei)出现公安(an)系(xi)统(tong)相(xiang)关人员，这意味本次谈判不(bu)涉及芬太尼税和降(jiang)关税相关(guan)议(yi)题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管(guan)这一情况与我们一直以来(lai)的预期基本相符，但市(shi)场一度对“降关税”抱有预期。二是权威(wei)媒体(ti)“玉渊谭天”发表文章对(dui)美(mei)国商务部长卢特尼克近日表态公(gong)开批评(ping)，引发了市场对中美谈(tan)判受阻的(de)担忧。这(zhe)两则消息对市(shi)场情绪产生了较大影响(xiang)，成为当日股市波(bo)动的核心催化剂。

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1、行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前(qian)端(duan)的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体(ti)方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续(xu)改善(shan)的(de)白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预期走出底(di)部，高分红(hong)保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自(zi)由现金流释放加速的电(dian)信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场(chang)的货(huo)币政策工具、支持中央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股(gu)市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加(jia)强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片(pian)）、信息化(hua)（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、行业配置上，适度(du)均衡配置(zhi)，建议关注有(you)色金属、军(jun)工、AI应用(yong)（软件、硬件(jian)）、创新(xin)药等。主题方面，建议关注：自主可控、并购(gou)重组(zu)等。