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近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上(shang)涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应(ying)利好A股(gu)科技板(ban)块。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)(he)波動率(lv)交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然(ran)的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)(hu)指的(de)“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素(su)催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)(jie)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)(dian)，但短期而言，我們(men)在短(duan)暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)波動(dong)率的迴歸交(jiao)易后，仍要(yao)迴到邏(luó)輯(jí)(ji)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言(yan)，更重要的昰判斷(duàn)(duan)風(fēng)格，主要昰(shi)對弱美元週(zhou)期下A股市場成長風格的(de)堅(jiān)定把握。

2、日本(ben)首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿，参加已(yi)持续(xu)数月贸易谈判的(de)第七轮会谈，他甚至延长了逗留时间，希望(wang)在7月9日提高所谓对等(deng)关(guan)税最后期(qi)限(xian)临近(jin)之际达成协议。