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吃喝板块近期持续回调💓🍎🎒🎒🥔，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出🍅🥾👗，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🥬，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥥，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整🍅💔🥥，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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下跌中的回落：美(mei)元走强(qiang)，外资(zi)流出，高外(wai)资持股占(zhan)比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情(qing)中收(shou)敛有两(liang)次典型案(an)例，分(fen)别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之(zhi)下，外资加速(su)流出(chu)中国资产，而外资占比(bi)更(geng)高的(de)港股相比A股受影(ying)响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下(xia)美元指数和美债(zhai)利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市(shi)场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅(fu)增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的(de)担忧可(ke)能引发美元进(jin)一步走弱。

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2、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)(xu)迴(huí)(hui)調(diào)，反暎(yìng)喫喝闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的食品ETF（515710）開(kāi)盤(pán)后持續下行，而后維(wéi)持低位震盪(dàng)，截至收盤，場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格跌2.3%。