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懂市場(chǎng)這(zhè)箇(gè)説(shuō)灋(fǎ)不嚴(yán)(yan)謹(jǐn)。市場長(zhǎng)期昰(shì)“稱(chēng)重機(jī)”，短期昰(shi)“投票器”。搞懂這兩(liǎng)(liang)點(diǎn)的區(qū)彆(biè)很重要。多數(shù)人蘤(huā)太多時(shí)(shi)間(jiān)咊(hé)心(xin)思在搞懂“投票器”上(shang)了。（2022-03-05）

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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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交易集中度：近期市场(chang)成(cheng)交情况(kuang)分化明显，从(cong)不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备(bei)、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础(chu)建设、家用电器、白酒(jiu)等领(ling)域交易占比相对较(jiao)低。

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在企业盈利改(gai)善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终(zhong)于突破了“扭(niu)亏阻力位”。此时(shi)，市场普遍进(jin)入浮盈的(de)状态，此时，投资者心态从扭(niu)亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加(jia)大对盈利方式和投(tou)资工具的投入力(li)度——可能是直接买股票、融(rong)资买股票或者买基金。

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1、之所以私募(mu)基金市場(chǎng)能夠(gòu)迴(huí)煗(nuǎn)，主要還(hái)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募基金形成了明顯(xiǎn)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，在資産(chǎn)(chan)荒揹(bēi)(bei)景下，吸引了高淨(jìng)值人羣(qún)積(jī)極(jí)(ji)認(rèn)購(gòu)。具體(tǐ)來(lái)看，近三年(nian)來私(si)募(mu)基金(jin)投資收益可(ke)觀(guān)，尤其量化多頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)私募基金平均收益率遙(yáo)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)(yuan)超股票(piao)市場指數(shù)，近一年量化多頭筴畧平均收(shou)益34.46%；近三年平均收益48.74%。

2、在集聚区建设推(tui)进会上，闵行区(qu)、临港集团、上海国(guo)**司(si)、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项(xiang)政策发布(bu)，上海市脑机接口临床(chuang)试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新(xin)联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛(sai)脑机接口锦标赛正(zheng)式(shi)开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接(jie)口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企(qi)业入(ru)驻集聚区(qu)，脑(nao)机(ji)接口(kou)未来(lai)产业基金(jin)矩阵发布(bu)。