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风格(ge)层面，我们认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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今年 4 月(yue)，特朗普对大多数国家的(de)商品征(zheng)收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙(huo)伴的更高关税措施(shi)暂停 90 天，至下个(ge)月到期。

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美國(guó)一季(ji)度實(shí)際(jì)GDP年(nian)化季環(huán)比(bi)終值(zhi) -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲(chu)7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)(he)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)(ju)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)(jing)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場(chang)將(jiāng)脩(xiū)(xiu)正對美聯(lian)儲9月的降息預期，或增大美(mei)元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)(dong)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動(dong)。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增(zeng)長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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3、需求(qiu)：玻璃需求弱势的核(he)心因素仍在于终端地产(chan)低迷(mi)，具体表现为(wei)工程(cheng)订单进展缓慢、深(shen)加工企业订单长期同比偏低(di)、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政(zheng)策支撑下，订单表现(xian)尚可。1-5月国内浮(fu)法(fa)玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于(yu)前五个月玻(bo)璃产量玻璃表需偏低(di)507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求(qiu)或有阶段性好转，但房地产新开工(gong)面积近两年负增长状态(tai)仍将抑制玻(bo)璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状(zhuang)态。

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1、唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)(wei)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期限(xian)，各國(guó)需在此(ci)期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)(yi)，以避免(mian)被加徴更高關(guān)祱。

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