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東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)代的(de)到來(lái)將(jiāng)從(cóng)存量、增量2箇(gè)方麵(miàn)利好金螎行業(yè)。存量(liang)上，①后檯(tái)部門(mén)傚(xiào)率(lv)提陞(shēng)(sheng)；②與(yǔ)大數(shù)據(jù)結(jié)郃(hé)后，金螎産(chǎn)品箇性化與精準營(yíng)銷(xiāo)(xiao)將增強(qiáng)客戶(hù)粘(zhan)性，帶(dài)來業(ye)務(wù)增長(zhǎng)；③投資者數量增長、用(yong)戶基數提陞，投(tou)螎資需求提陞，市場(chǎng)交(jiao)投活躍(yuè)促進(jìn)存量業務邊(biān)際(jì)增長(zhang)率提(ti)高。增量上，AI賦(fù)能下新興(xìng)産品及應(yīng)用應運(yùn)而生。

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上涨(zhang)中(zhong)的追赶：货币超预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股(gu)散(san)户投资者占(zhan)比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降(jiang)息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面(mian)，14年6月(yue)开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认(ren)购(gou)标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动(dong)计划列为全年工(gong)作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持(chi)续(xu)上涨(zhang)，14/7-15/6万得(de)全(quan)A涨超200%，同期恒(heng)生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降(jiang)准，累计下(xia)调金融机构(gou)存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至(zhi)128。当前来(lai)看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松(song)加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续(xu)性，即降准降息的(de)节奏和力度。

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1—5月份，全(quan)国房地产开(kai)发投资(zi)36234亿元，同比下(xia)降(jiang)10.7%（按可比口径计算，详(xiang)见附注6）；其中，住宅投资(zi)27731亿元，下降10.0%。

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5月份，全国工业生产者出厂价格(ge)同比下降3.3%，环比(bi)下降0.4%；全(quan)国工业生产者购(gou)进(jin)价格同比下降3.6%，环(huan)比下降0.6%。1-5月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.6%。

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