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4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充👝，从而支撑库存下降👗💔🍄🥬。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降🥭💘，价格中枢随成本变化而移动。

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从历史来看💗🥕，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看💞🥝，风格方面，巨潮大盘占优概率高🍌👚🍍，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🍅🩳🍍🧅。

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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润(run)空间(jian)引导供给(gei)过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后(hou)，氧化铝(lv)供需边(bian)际或进(jin)入错配阶段，届时或有(you)修复出高(gao)点(dian)位置的机会(hui)。三季度电解铝铸锭继(ji)续下滑(hua)，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将(jiang)双向收敛形成博弈。预计下半年(nian)铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较(jiao)强底(di)部支撑，顺畅(chang)回(hui)调节奏可能性低。而消(xiao)费若出现超预期，或有进一步冲高(gao)的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多(duo)，振幅有走(zou)扩可能。

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上半年经济进展明显好于2024年👅😠，但存在“强现实🧄🍒🧅👠、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%🥭🥔。2024年度-1%，处于收窄趋势🍏🍒🧡💌，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%🥥🤍🍑，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面🥭🍎💌，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势🥔🍒🧡。预期未来指数仍以震荡为主👜🧅。

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1、上交所就(jiu)調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)(feng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比例有關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)徴求(qiu)意見(jiàn)。意見提齣(chū)，主闆風險警示股票價格的漲(zhang)跌幅限製比例調(diao)整爲(wèi)10%，“風(feng)險警示股票價格的漲跌幅限(xian)製爲5%”不再施行。

2、今年(nian)以来私募基金规模扩张(zhang)，为市场贡献重要增量(liang)。截至2025年5月，私(si)募证券投资(zi)基金管理(li)规模5.54万亿元(yuan)，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元(yuan)。年内累计新增备(bei)案私募证(zheng)券产品(pin)达4445只，同比增(zeng)长46%，其(qi)中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市(shi)场受关(guan)税影响调整背景下(xia)，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。