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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)(huan)解，處(chù)于(yu)中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎(ying)來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性(xing)较大。

2、5月降准降息后👞🍉，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能🤬，时间点预计在美联储重启降息前后💗👙🍅🥕。此外高基数叠加信贷偏弱💟😻👗💝，6月社融数据有进一步走弱可能。