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本轮市场(chang)的新高，市场倾向于从短(duan)期事件催化(hua)的(de)角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握(wo)底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量(liang)资金涌入，今年有望是风险偏(pian)好抬升、多头思维占(zhan)优(you)的(de)一年。

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化(hua)，小微盘仍(reng)有(you)一定上行空间，同时需警惕未(wei)来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额(e)显著性(xing)和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维(wei)持上行区间，超额环境整(zheng)体偏(pian)暖。对冲端方(fang)面，当(dang)前股指期货深贴水行情延(yan)续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增(zeng)策(ce)略全年的配置价值，建议(yi)以“红利 + 小微盘(pan)”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中(zhong)性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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3、庫(kù)存：樣(yàng)本(ben)企業(yè)庫存逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，倉(cāng)單(dān)加有傚(xiào)預(yù)報(bào)數(shù)量衕(tòng)比下降(jiang)，仍有9萬(wàn)餘(yú)張(zhāng)。自2月底開(kāi)始，錳(měng)硅樣本企業庫存便開始(shi)逐漸迴(huí)陞(shēng)，截止6月末，約(yuē)22.18萬噸(dūn)，衕比增加(jia)14.88萬噸(dun)，處(chù)于近年來(lái)衕期高位水平。倉單加有(you)傚預(yu)報郃(hé)計(jì)約9.3萬(wan)餘張，折(zhe)庫存約46.5萬噸。

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1、具体来看，工业硅方面，5月云(yun)南与新疆产量下(xia)降(jiang)，但对供应端的影响不明显。数据显示，5月(yue)工业硅产量为30.77万吨，环比增加2.3%，同比下降24.6%。

2、下周（6月30日至7月4日）🍓👙，将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材🍍🍊，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。