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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）👝👘👝💝。证监会公布的两则行政处罚决定书显示🥦🥬，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元🍍👗🧡🥬👄。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以(yi)上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月(yue)噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以(yi)上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有傚(xiào)(xiao)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤(run)率(lv)4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相(xiang)比一季度預(yù)計增幅收窄。

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1、⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历(li)史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第(di)二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、美国一季度实(shi)际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官(guan)员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。往后去看，关(guan)税(shui)的(de)影响在美国通胀和(he)增长数据可能逐(zhu)渐(jian)得(de)到体现(xian)，在美国重要(yao)经济数据出炉前后，市场将修正对美联(lian)储9月的降息预期(qi)，或增大美元指数、美债收益率的(de)波动，从而构(gou)成对A股的阶(jie)段性扰动。但考虑(lv)到美国经济增长放缓趋势，下半年(nian)美联储重启降息概率仍较大(da)。