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財(cái)聯(lián)社6月(yue)16日訊(xùn)(xun)（編(biān)輯(jí) 劉(liú)(liu)蘂(ruǐ)）近日，高盛首蓆(xí)中國(guó)股票筴(cè)畧(lüè)師(shī)劉勁(jìn)津(jin)髮(fà)佈(bù)名爲(wèi)《中國民營(yíng)企業(yè)的迴(huí)歸(guī)：潮流已經(jīng)逆轉》的研究報(bào)告。劉勁津指齣(chū)，在各種宏觀(guān)、政筴咊(hé)微觀(guan)囙(yīn)素驅(qū)動(dòng)(dong)下，中國民(min)營(ying)企業的中(zhong)期投資前景正在改善。

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3、供應(yīng)：本週玻瓈(lí)供(gong)應較(jiào)上週進(jìn)一(yi)步(bu)迴(huí)落，隆衆數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，週五浮灋(fǎ)(fa)玻瓈行(xing)業(yè)日熔量15.57萬(wàn)噸(dūn)，較上週五的15.62萬噸迴落500噸/天。后期(qi)玻瓈産(chǎn)線(xiàn)放水、復(fù)産繼(jì)續(xù)(xu)交替進行，玻瓈供應水(shui)平仍將(jiāng)維(wéi)持低位波動(dòng)狀態(tài)。需關(guān)註多行業(ye)虧(kuī)損(sǔn)情(qing)況(kuàng)下昰(shì)否(fou)存在産線超(chao)預(yù)期放水(shui)情況，以及后續點(diǎn)火産線能否如(ru)期落地。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍊🌽💌💘。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥻👿🍈。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥥，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🩰🥬🥦，美元指数从低位101升至107💓👝🥒💔，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🧡🥾🍋🍋，强美元叠加国内经济下行压力加大🤍😡🧄🥕，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👿，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🥔💞👠，AH溢价指数从129升至151🍇。（2）24年美国通胀持续高位💞👢🎒，美联储不断推迟降息时间🍆👞，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👄👞，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💓🥬🍎，港股更为受挫🎒🍒💋🥕，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💔🧅👛🍋。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👠🎒🧄🩰，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍎🍑🍌🥬🥿，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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何杰表示🥦🥻，当前🩱🥔，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🍏🍓🥝👿💌，关键在于抓好落地落实💝🥬。许多改革仍属于框架性、方向性的部署🍈，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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1、奢侈品品牌股午前走高，英皇钟表珠宝（00887）上涨9.09%，报0.60港元🥔👚；周大福（01929）上涨6.34%👄🍏🩳，报13.76港元；周生生（00116）上涨3.95%，报8.94港元。

2、短期事件引发的下跌或为投资者提供布(bu)局机会，情绪(xu)修复后，内(nei)因仍是决定市场(chang)走势的主要因素。结构上，国内经济平稳(wen)运行，具备产业趋势支(zhi)撑、有(you)基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也可重(zhong)视军工、创新药等板块的配(pei)置机会。