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维持年度策略(lve)观(guan)点：牛市上(shang)半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略(lve)《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值(zhi)抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破(po)“资产缩水-债务压(ya)力(li)-消(xiao)费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需(xu)求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进(jin)入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性(xing)释(shi)放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的(de)回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型(xing)配置思路。

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