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1、整体看,1-4月工业企业盈利有所改善,但5、6月(yue)随着出口增速的(de)收窄,盈利预(yu)计边际放缓。结合工(gong)业(ye)企业盈利、库存周期(qi)、合(he)同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气(qi)度等维度,预计(ji)中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或的领域主要(yao)集中(zhong)在(zai):1)TMT领域(yu),半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖,算力(li)租赁订单持(chi)续落地,半导(dao)体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气(qi)度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务(wu)领域,受(shou)益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖,叠加供给刚性(xing)或受限,中报(bao)业绩有望边际改善。
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