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（二）电解铝(lv)：宏(hong)观内需相对偏弱，出口(kou)韧性持续性存疑，下半(ban)年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预(yu)期支持降息，但(dan)实(shi)际(ji)关税并不(bu)明朗阻碍降息(xi)，市场波动率依然较大(da)。中美关系阶段性缓和后，更需关注实(shi)际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝(lv)进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续(xu)迹象，俄铝贸易(yi)链条转移的预期证(zheng)伪，年内(nei)铝锭净进口或仍将维持同比增(zeng)长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年(nian)全年(nian)角度看，消(xiao)费主版块房(fang)地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通运输（+45）、电网用铝（+75）、出(chu)口（-25），合(he)计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平(ping)衡上(shang)预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓(cang)现(xian)象，建(jian)议短期谨慎对待。预(yu)计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿有(you)挤仓可能性的考虑）。

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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税(shui)，但他(ta)将(jiang)对(dui)许多贸(mao)易伙伴的更高关(guan)税措施暂停 90 天，至下个月到期(qi)。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💛😠，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👄；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🥥🥝👿，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🥻🥕，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🧄🥕💝，必需消费稳健增长👢🥥，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🤍。

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从2021年开始👝，消费金融公司迈向规范发展的新阶段，围绕市场准入🍄👢🍈、业务规范🍒😡🍌🍒、平台整顿、消费者保护等主线的监管制度体系逐渐建立，行业步入新的发展阶段。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🧡🍄🥑🍎。6月央行主动呵护流动性意愿较强👄🥿，资金面整体宽松🍇，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💝🥥👘，各类增量资金相对均衡💓。资金供给端🍎，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍆🍓👅🧄；市场风险偏好有所改善💓💞👜，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💕🥻，重要股东净减持规模扩大💓🧅🍓👿；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、本周市场在金融🥿🥥🍒、军工上涨助推下实现强势上涨💟，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🥕🥔👅，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🥔🍊👛，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥦🧡。