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从目前基本面的趋势来看🤍👄🩲，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥝、消费出口相对强🍆🍎、新经济领域热点频出💋🍆💛💝，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💖👙，6月开始💗🍎🩰💌，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍉🥔💘。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业(ye)绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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在中华文明(ming)的体系中(zhong)，酒文化一(yi)直也是不可或缺的一部分。国乐(le)作为中国传统音乐的代表，经历了数千年的发展演变，形(xing)成了独特(te)的艺术风(feng)格和丰富的音乐(le)表现形式；而汾酒作为中国白(bai)酒的佼佼者，有着6000年的中华(hua)酿艺与(yu)文明(ming)的传承，是中国传统酿酒技艺的(de)杰出代表。青花(hua)汾酒《国乐世界(jie)之(zhi)旅》节目(mu)中的这些乐器不仅是音乐的载体，更是(shi)中华文化的瑰宝，传承着民族的灵魂与情(qing)感。而每件(jian)乐器更是与汾酒6000年酿酒史、3000年酿(niang)酒文明史、1500年名酒史、1200年诗酒史、800年(nian)蒸馏(liu)酒史、300年品牌史、110年国际品牌史(shi)产生(sheng)共(gong)振，汇聚成“美(mei)美与共”和谐之(zhi)音，与汾酒一同见证中华民族的历(li)史变(bian)迁与文化传承。

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1、而如中际旭创、新(xin)易盛、天孚通信等率先在相关领(ling)域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁(bi)垒进一步巩固自身优势，抢占(zhan)市场份额(e)。综上，国盛证券认(ren)为，海外算力复(fu)苏趋(qu)势已经(jing)较为显著，坚定推荐(jian)算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

2、從(cóng)成本來(lái)看，今年鋼(gāng)廠(chǎng)一直維(wéi)持一定的利潤(rùn)空間(jiān)，在(zai)很大程度上得益于煤焦耑(duān)的讓(ràng)利。上半年鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)供應(yīng)不(bu)及預(yù)期，下半年主流鑛供(gong)應或將(jiāng)有所提速，焦煤供應或有所縮(suō)減(jiǎn)，但高庫(kù)存跼(jú)麵(miàn)下供需寬(kuān)鬆(sōng)跼麵難(nán)改(gai)，下半年成(cheng)本對(duì)鋼價(jià)支撐(chēng)依然不強(qiáng)。