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风(feng)格层面，我们认为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价(jia)值风(feng)格或相对均衡。

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