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行业层面，展望7月份🥔🥕，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🤍、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄🎒，半导体周期复苏与国产替代加速👚🍈🧡🍄，业绩有望改善🥒💗🩲🤬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊，如汽车👗💘🍌💘、光伏👄🍍、自动化设备等🎒👿👠💟；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥾🍈🥿🌽、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧄🍎🍊、农副产品、家电💞🥿💛👞🥭、家具、饰品👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍌、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆💟，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👠🩰。

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截至发稿(gao)，国防军工ETF（512810）80只成份股全部飘红，际华集团一字涨停连板，长城军工盘中(zhong)触板冲击9天7板，权重股中航成飞涨超9%。

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燃(ran)氣(qì)主要受益于(yu)國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本(ben)下行，衕(tòng)時(shí)(shi)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差(cha)迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)(dian)力方麵(miàn)，容量(liang)電(dian)價補(bǔ)(bu)償(cháng)機製落地(di)，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電(dian)需求穩(wěn)健增長(zhǎng)(zhang)，全(quan)國重點(diǎn)電廠(chǎng)日(ri)均髮(fà)電量衕(tong)比(bi)降幅收窄(zhai)，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降(jiang)驅(qū)動盈(ying)利改(gai)善。

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从中长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能(neng)），国产替代(dai)周期下相关(guan)产业(ye)链的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路(lu)产业(ye)链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全(quan)产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、然而，荣昌生物的核心产品就两款，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大，也是公司A股和H股估值的重要组成(cheng)部分(fen)。一旦剥离出去，公司估值会大幅降低，这也是该公司股价大(da)跌的原因之一。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际(ji)市场上(shang)的控制力减弱，如果利润和控制权被削(xue)弱，反而会加大公司财务压力。

2、米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我更希朢(wàng)看到通脹(zhàng)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)此我們(men)將(jiāng)採(cǎi)取非常嚴(yán)格(ge)的措施。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)我想告訴(sù)人們的最重(zhong)要的一點(diǎn)：請(qǐng)放(fang)心，通脹(zhang)現(xiàn)在會(huì)保持在低位。”