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周思聪：目前港股整(zheng)体估值情况良好(hao)，无论是与自身相比，还是与其他国家市场(chang)对比，都具有较(jiao)强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回(hui)升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块(kuai)估值(zhi)仍处于历(li)史较低(di)水平(ping)。

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展望7月🥻💗🍋，市场可能会呈现指数突破上行👗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👚💯🍒🥝、消费🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋🩰💝，但是预计在积极财政政策的支持下🍏🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👘。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍅💓💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥕🩲💌，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑🥒💌🥑。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行👛、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升💟。

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仕佳光子对福可喜玛的(de)布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与(yu)设(she)立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电(dian)子(zi)产业链上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基(ji)金与致尚科技签(qian)署框架协议(yi)，拟收购福可喜玛53%股(gu)权(quan)。

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1、从对价值投资的理解上，我认为我们(men)是完全(quan)一样的(de)，因为价值投资的本质就一点：买股票(piao)就是买公司，买公(gong)司就是买公司(si)未来现金(jin)流的折现(xian)。所有所有所有其他的关(guan)于(yu)价值(zhi)投资的说法，其实都(dou)是在讨论如何来确(que)定这个未来的现金流折现到底大(da)概会有多少的问题。我们的不(bu)同点主要会体现在能力圈的不同，每个人懂的东西都不同。当然，能力圈的差距也是有的，比如他们(men)做股票(piao)投资的时间都比(bi)我长很多。

2、► 成长型回(hui)报：科(ke)技、新消费、创新(xin)药等，也(ye)均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺(que)乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提(ti)供新的(de)增长方向的结构性机会，例(li)如符合当前(qian)认购和人群(qun)消费习(xi)惯变迁的新消(xiao)费、适应AI方向的互联网科技、中国企业(ye)具有明显优势但暂时未(wei)受关(guan)税波及的创(chuang)新药也均为近期ROE明显抬升的(de)板块，港(gang)股恰恰在这些领域(yu)具有明显优势，A股却(que)相对(dui)缺乏。