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而在国内方(fang)面，过去几年中，下半年房地产成交面积(ji)往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预(yu)期(qi)。从目前的数据来(lai)看，6月(yue)份30个大中(zhong)城市(shi)商品房成交(jiao)增速的(de)负(fu)值进一步扩大，需要警惕今年下半年新(xin)房销售增(zeng)速(su)进一步下滑的可(ke)能性。

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华西证券指出，6月25日，国泰君安(an)国(guo)际大(da)涨198.39%。从短期(qi)来看，主要系资金认(ren)可稀缺牌照叠加较小市值的弹性空间。中(zhong)长期来看，内资券商以中国香港稳定币为契机，获得代(dai)币化(hua)证券的发行、交(jiao)易、清(qing)算等新业务机会，以“出海”搏盈(ying)利增长点的路径逐(zhu)渐清晰。

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相反，经营负债规模则要复杂些👡，因为虽然是债，但相对偏高的经营负债很多时候意味着公司对上下游的话语权更强，与行业惯例和公司所处行业地位息息相关。

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1、我们在中期策略报告中描述了(le)本(ben)轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高(gao)内在(zai)回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提(ti)升。而(er)2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由(you)现金流(liu)和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛(lian)下行(xing)对(dui)应的就是估值的(de)提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类(lei)股票可能会(hui)估值修复(fu)和提升空间更大，是重要(yao)的(de)选股方向

2、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降(jiang)息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)(zhang)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)擡(tai)陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打(da)開震盪(dàng)中樞上沿。展(zhan)朢(wàng)后市，滙(huì)率(lv)對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推(tui)動(dòng)A股估值的擡陞。