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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩲🧡👛🍓，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👅，大盘风格略占优👞🤬🍓。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌💟，加力实施增量政策”🩰🍎，关注7月政治局会议的表述变化💟💟🍊💘🍓。第四🍏🩱，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍑。行业选择层面🍒，展望7月份🤍🍇🍒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩰🍅👛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💗🩱、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥿🥑👚🧡💔、盈利能力🩰👄💕🥦🌽、筹码分布、估值👠🩳👘、交易🥾、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😻💋😻、医药生物（化学制药）🍄、国防军工💌🍋、有色金属（工业金属😡👝🩲、贵金属、小金属）🍑💓、计算机等🥦🧡💛💔。赛道选择层面🩰🍌💓🩳，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥔🍌、非银金融💟💌、国防军工、创新药。

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Counterpoint Research的报告(gao)显示，2025年一季度的全球手机SoC处(chu)理(li)器市场上，联发科份额(e)为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展(zhan)锐以10％位列(lie)第四。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)(hong)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)(ye)的錶(biǎo)現(xiàn)。下(xia)半年，還(hái)有哪些(xie)行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註(zhu)？

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1、何涛： 我以(yi)前脾气(qi)很爆(bao)，对现(xian)在(zai)做的事是(shi)不利的。比如会当众批评人，在小鹏汽(qi)车，人(ren)家顶多说何涛真难打交道，但还有何小鹏兜底。现在员工可能会想，老板都(dou)骂我了，是不是待不下去了。

2、今年前5个月🧄，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元💘😻😡🧡，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜🍎。