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6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放👙、库存高企、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制👞🍋🍅，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素💛👠👢🍑👝，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货💛💘👜🍉🥥、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再🥦，则尿素市场将回归国内供需主导👛🍈💋🍉，价格也将持续承压。

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不难看(kan)出，如果从去(qu)年924开始每(mei)一轮(lun)风格轮(lun)动大致都“踩准”，有望较恒指(zhi)获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三(san)轮市场上涨区间1）去年924行情(qing)期间组合全部配置非(fei)银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相(xiang)关的互联网与科技硬件龙头，3）4月(yue)初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块(kuai)。其余市场下行与震荡(dang)期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看(kan)，这一(yi)模拟组合从(cong)去年924起(qi)绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义(yi)有限，但也说明港股市(shi)场的结构性(xing)行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数(shu)”的(de)建议。

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1、王青认为💛🩰，考虑到中美经贸谈判曲折🧄🍓，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现🥭😡🤬👄👄，叠加物价水平偏低💝，预计央行下半年仍会推进降准降息👠💗🎒，以降低实体经济融资成本，激发内生融资需求🍉，应对外部冲击并促进消费与投资。

2、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💓，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。