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繁花书房(fang)向公众开放之后的一年，我和老金再一次(ci)站在了那个院子里。老金从上(shang)海带了些宝石花过来插在半堵墙里，找来工具(ju)和泥土自己干(gan)了起来。店员搬过来很多本《繁(fan)花》让金宇澄抓紧签名，这几(ji)个月他(ta)来(lai)的次数并(bing)不多。书房由当地旅游公(gong)司具体负责运营，游客不多，他们不少人因(yin)为电视剧慕名而来。

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)(men)保持看多，維(wéi)持(chi)下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判(pan)斷(duàn)(duan)，但戰術(shù)上我們(men)認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急(ji)漲(zhǎng)，而昰(shi)依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)(shi)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配(pei)寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中(zhong)期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震(zhen)盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短(duan)期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能(neng)堦(jiē)段性超(chao)市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有(you)待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構(gou)性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈(cheng)現輪(lún)動特徴，錶徴(zheng)資(zi)金(jin)環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二(er)昰各方增量資金尚未形成(cheng)明顯(xiǎn)郃(hé)(he)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)(ce)畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動(dong)及過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yu)期能否(fou)兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策(ce)落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但(dan)实际关(guan)税并(bing)不明朗阻碍降息，市场波动率依然较(jiao)大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实(shi)际供需。供(gong)应上电(dian)解铝净进口修正较多，俄(e)铝进口量明显高于年初预(yu)测，俄乌冲突有持续迹象(xiang)，俄铝贸易链条转(zhuan)移的预期(qi)证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年(nian)全年角度看，消(xiao)费主(zhu)版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电(dian)网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万(wan)吨，增速约 2.21%。全年平衡(heng)上预计累(lei)库 32 万吨，但阶段性库存偏(pian)低且有挤仓现象，建议短期谨(jin)慎对待。预计(ji)主力合约运(yun)行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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