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中关村科技租赁（01601）发布公告，于2025年(nian)6月27日(ri)，公司作为出(chu)租人与(yu)承租(zu)人(ren)（北京光宇出行科技有(you)限公司）订立融资租赁协议IV，据此，出租人将购入承租人自有租赁资产IV，转让价款为人民币1900万元(yuan)；及出租人将(jiang)租赁资产IV租回给承租人，租赁期为(wei)24个月，总租赁款项(xiang)约为人民币2012.99万元。租赁资产IV为电池等。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业(ye)绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大(da)。

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那么此时(shi)，市场选(xuan)择的(de)共性特征，就是在(zai)那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有(you)较大空间(jian)的行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反(fan)馈和资金的“抱团(tuan)”，资(zi)金正反馈和(he)抱团的方向(xiang)一定是(shi)当时空间相对(dui)最大，成长性(xing)最好，不容(rong)易受到估值(zhi)约束的行业，也就是说，就算估值因为(wei)资(zi)金行(xing)为出(chu)现一(yi)定程(cheng)度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时(shi)的主线或(huo)者赛道进行投(tou)资。

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2、具体来看，债券(quan)型基金仍(reng)扛起年内分红“大旗”。数据显示，截至(zhi)当前，债券型基金的年内分(fen)红金额合计达(da)949.36亿元，占年内分红(hong)总额比(bi)例(li)高达七成。其中，有3只债(zhai)券型基金的(de)年内(nei)分红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银(yin)丰和定开债(zhai)发(fa)起式(shi)、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起(qi)式。截至6月(yue)29日(ri)，上述3只基金的(de)年内分红金额(e)依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。