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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地👿，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前，FERC👄🎒😡🍍、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回👅👙🍅，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）🍓🥦，ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式🩱，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案👚😻👞🩱👡。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强👿🥭💛，一旦监管方案明确💟💖，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。

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中东局势升级消息频传，国防军工🩰🥑😡🥕、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停🥑👅🥬，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高💌🩰🥻🩰，截至收盘场内仍逆市涨逾1%👘。

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如Kanvea在其最新報(bào)告中解釋(shì)的，地緣(yuán)政治風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)已飇(biāo)陞(shēng)到比小摩糢(mó)型推導(dǎo)齣(chū)(chu)的油價公允價值(zhi)66美元高齣10美元的水平，錶(biǎo)明髮(fà)生最壞(huài)情況(kuàng)的槩(gài)率爲(wèi)17%。

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中油工程公告，公司(si)全资子公司中(zhong)国石(shi)油工程建设有限公司与道达尔(er)能源签署伊拉克阿(a)塔维油田气体(ti)处理厂项目EPSCC承(cheng)包合同，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）。合同履行期限为合(he)同生效(xiao)后36个月(yue)达到开车条件，39个月临时验收(shou)，之后进入24个月质保期。该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大(da)影响，但将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。

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1、6月13日，*ST广道(dao)（**）（深圳市广道数字(zi)技术股份有限(xian)公司）公告称，已收到证(zheng)监会(hui)深圳监管局出具的《行政(zheng)处(chu)罚事先告知书》，因涉嫌重大财务造假，公司可能触及北交所重大(da)违法类(lei)强制退市规定。

2、根据中金大宗组预测，综合考虑北美页岩油新井钻探成本和原油库存路径👜🩱，年内布伦特油价在 60 美元/桶的支撑依然较强。此外🍏👄👢，OPEC+产量计划的后续执行和调整、以及可能反映在其中的地缘局势变化😡🥦💯，或仍将持续为油价带来较大的波动风险💟，可能促使预期修正和溢价重估💔。基准情形下，我们认为年内布伦特油价的合理波动区间或在 65-70 美元/桶。如果伊朗等地缘供应的潜在减量兑现，我们认为或能够为 OPEC+进一步释放剩余产能提供更多空间💔💔，对于边际生产者的成本挑战可能有所缓解🥬👛，在此情形下，布伦特油价中枢或有望回到 70 美元/桶上方💞💘🍑。